8月6日，A股颤动上行，硬件产业链行情延续，PCB、存储、MLCC板块再度发力走强。截止11:14，破钞电子ETF汇添富（159178）低开后飞快拉升太原设备保温施工，度放量涨2，现涨近1，冲击三连阳！值得防御的是，盘中破钞电子ETF汇添富（159178）盘中获资金净申购，示出资金对成长硬件赛谈的喜爱！

　　破钞电子ETF汇添富（159178）主张指数要素股涨多跌少：长电科技度涨停，现涨8，胜宏科技涨7，江丰电子涨近6，立讯精密涨1，东山精密、兆易革命小幅飞腾，下降面，三环集团跌2，TCL科技跌1，佰维存储、京东小幅下降。

　　【破钞电子ETF汇添富（159178）主张指数前十未必素股】

　　截止11:14，注：要素股仅作念展示，不行为个股介

　　终局面，国产手机巨头终局BG董事长余承东默示，内存昂加价，所有手机可能都要大限制加价。

　　存储板块，业内讯息称，Apple为镌汰成本曾试图与国内存储巨头商谈低的DRAM采购价钱，但遭到拒。国产存储巨头宝石要求报价不低于三星电子和SK海力士，以致。原因是华为、小米等原土企业已通过长久公约锁定产能，因此需迁就国际手机厂商尖刻的条目。

　　讯息面，8月6日，在将来存储与内存大会（FMS）上，三星电子次官宣zHBM和zNAND-O两款见解家具，采纳垂直折叠时刻。其中，zHBM将带宽内存径直垂直堆叠于AI加快器芯片之上，能瞻望约为下代HBM5的8倍。

　　事迹端，国际存储界“双子星”西部数据、闪迪公布事迹。

　　闪迪2026财年Q4营收89.6亿好意思元，同比增长372，市集预期83.94亿好意思元。公司董事会批准140亿好意思元股票回购探究。

　　西部数据2026财年Q4营收37.5亿好意思元，同比增长44，市集预期为36.92亿好意思元。公司瞻望财季营收40亿-42亿好意思元，分析师预期40.2亿好意思元。

　　环球三大存储芯片巨头三星电子、SK海力士、好意思光科技，2027年平日DRAM内存和HBM带宽内存产能还是沿路售罄。供应情况略好的NAND闪存瞻望也将在8月内敲定来岁产能配额。由于供应倾向于AI/HPC域，手机、PC类厂商产能配额占比极度有限。

　　MLCC加价风暴演烈太原设备保温施工，村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商先后针对AI奇迹器及车规端容MLCC上调价钱，涨幅区间达15-30，多企业坦言端家具订单托付周期持续拉长，产能已法充分自满客户的增量需求。

　　AI海浪正在重塑破钞电子产业链。从传统终局需求脱手，冉冉转向AI奇迹器、智能终局升带来的结构增长。跟着AI算力持续延长，硬件端关于速传输、容量存储、可靠供电建议要求，PCB材料、存储芯片以及MLCC等短处元器件迎来新轮时刻升与价值量擢升。

　　西部证券指出，2025年以来，围绕大模子的理需乞降进修需求持续拉动环球算力需求擢升，使得PCB、半体制造、半体封测、光通讯等多个域上游原材料需求持续增长。同期，跟着芯片制程和代际握住迭代，算力、功耗、带宽、传输速度持续升，对上游材料能建议要求，有关材料单价和利润率有望跟着材料升而擢升。

　　【AI奇迹器动PCB材料升：从“量增”走向“端化”】

　　AI奇迹器能持续擢升，正在动PCB产业链由限制延长向材料升演进。

　　西部证券指出，铁皮保温施工面，跟着英伟达家具持续升，下代家具PCB层数和面积持续增多，动有关材料用量增长；另面，跟着PCB板关于Df、Dk、热安逸等参数要求擢升，也将动上游材料升迭代。

　　从产业链价值量来看，PCB成本结构华夏材料占比，约占总成本的50，其中覆铜板是大的成本项，占PCB总成本约27.3。

　　跟着AI奇迹器平台持续升，PCB产业链竞争焦点正在从“产能延长”转向“材料智商竞争”，具备端材料研发智商的企业有望赢得附加值。（开头：西部证券20260805《AI算力上游材料产业链测度敷陈》）

　　【存储参加AI周期：供需缺口扩大，行业订价逻辑重塑】

　　要是说PCB受益于AI奇迹器结构升，那么存储则成为AI基础设施延长中的中枢瓶颈法子。跟着AI模子进修和理需求持续增长，HBM、能DRAM以及企业SSD需求快速擢升，存储产业正在参加由需求脱手的新周期。

　　交银指出，AI关于HBM、传统DRAM以及NAND的需求或连续保持位，天然国际主要厂商在完成产线升后积扩建新产能，但举座存储市集供不应求趋势或持续至2027年四季度，之后即便价钱下降，其变化也可能较此前周期加和煦。

　　与此同期，传统DRAM和NAND也正在受益于AI奇迹器需求增长。祥瑞证券指出，现时AI发展要点冉冉由大模子进修转向以理为中枢的Agentic AI讹诈，持续拉升存储需求；由于短期产业供应依旧偏紧，动存储家具价钱飞腾，瞻望2027年环球半体存储产值将达到1.28万亿好意思元，同比增长44。

　　伏击的是，本轮存储周期正在蜕变行业估值逻辑。国联民生证券指出，2027年环球AI半体需求瞻望同比增长60~，而新增供给险些为，存储产业供需缺口或逾越扩大。与此同期，存储产业策动想路正在发生变化，成本市集关于存储原厂的订价逻辑或将从“利润峰值”冉冉转向“盈利久期”。AI期间，存储行业竞争正在由Bit增长转向Value增长，由市集份额竞争转向盈利质料竞争。

　　（开头：交银20260803《存储行业：市集波动不改基本面中短期连续向好》；国联民生20260720《半体周期系列：看多存储，从“周期峰值”到盈利久期》）

　　【AI奇迹器功率升催生MLCC新需求：电容产业迎来量价都升】

　　除了算力芯片和存储升，AI奇迹器功耗擢升也正在带动被迫元件需求增长，其中MLCC成为受益明的细分向之。

　　跟着AI奇迹器功率密度擢升，供电系统复杂度握住增多，关于电容器的储能、滤波和去耦智商建议要求。

　　其中，MLCC是AI奇迹器电容升中枢。东吴证券瞻望，GB300和Rubin单柜MLCC用量约45万颗和65万颗，需求将由平日规格向容量、袖珍化、可靠向升，对应价值量差别达到37.4万元和54万元/柜。瞻望全行业MLCC需求限制将由2026年的434亿颗、217亿元擢升至2030年的2746亿颗、1335亿元。

　　产业链面，当今端MLCC供应仍主要由村田、三星电机等国际厂商主，国产企业正在加快冲破。

　　跟着AI奇迹器从“算力竞赛”参加“功率竞赛”，MLCC等基础元器件的伏击持续擢升。将来破钞电子产业链的增长逻辑，正在从传统终局销量脱手，转向AI硬件升带来的结构契机。（开头：东吴证券20260729《AI奇迹器电容测度系列：芯片侧供电升，MLCC量价弹先行》）

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