三星电子与 SK 海力士在东谈主工智能需求运行下大举膨大产能阳泉管道保温，两公司 2026 年上半年半体设施投资谋划同比增长逾三成。

8 月 17 日，据韩国媒体 Etoday 征引两公司 2026 年半年报，三星电子与 SK 海力士上半年半体设施投资谋划达 43.198 万亿韩元，较上年同期的 31.98 万亿韩元增长 35.1。两公司产能诓骗率均达到 ，示现时 AI 存储需求之焕发。

客户结构面，英伟达在 SK 海力士营收中的占比从 2025 年全年的 24 降至 13.35，而英伟达在同期以致未出当今三星的前五大客户名单之中。这响应出两公司 AI 业务布局的旅途各异。

AI 需求焕发，两大存储巨头加快扩产

从投资节律来看，SK 海力士膨大为激进。

三星电子 DS 部门上半年设施投资同比增长 23.5，主要投向下代存储、制程产能及琢磨基础设施；SK 海力士设施投资则同比大增 56.4，得志 HBM、大容量 DRAM 以及企业 SSD 需求。

两公司产能诓骗率均达到 ，意味着现存产能基本处于满负荷景象。在 AI 基础设施征战捏续进的配景下，HBM 等端存储居品需求快速增长，也动三星和 SK 海力士提前为下代居品推论产能。

换言之阳泉管道保温，这轮本钱开支并非单纯追逐现时需求，而是在争夺下轮 AI 存储增长中的产能与本事势。

研发参加立异，SK 海力士增速近翻倍

本钱开支膨大以外，两公司也在同步加大研发参加。

三星电子上半年全公司研发开销达到 27.363 万亿韩元，同比增长 51.5，创下半年度历史新。不外，三星并未单败露 DS 部门研发参加。SK 海力士的研发参加增速则加超过，上半年达到 6.043 万亿韩元，同比增长 98.4，约相配于 2025 年全年研发开销的 90。

存储厂商的竞争也正在从传统的制程和产能竞争，逾越蔓延至 AI 盘算生态。

据韩媒报谈，铝皮保温好意思光近期出鸿沟 2.5 亿好意思元的 Micron Ventures Paradigm Fund，为公司迄今鸿沟大的风险投资基金，调整 AI 模子架构、盘算、企业应用和实体 AI 等域。其意图在于提前布局潜在的 AI 本事趋势，并配置与下代存储及盘算居品琢磨的诱骗伙伴收罗。

AI 存储需求从"倚重英伟达"走向"多元漫步"

半年报示，客户结构的变化是本期著的看点之。

据尔经济日报，SK 海力士 2026 年上半年来自英伟达的营收达到 17.6087 万亿韩元，占总营收 13.35，低于 2025 年全年 24 的占比。

这变化并不虞味着英伟达的蹙迫下落。相悖，SK 海力士正在扩大对大型科技公司自研 AI 芯片的供货，客户结构因此增多元。跟着 SK 海力士配合英伟达 Vera Rubin 平台进 HBM4 供应，英伟达下半年对其营收的孝顺仍有望回升。

三星的客户结构则呈现出的纠合度。据其半年报败露，前五大客户谋划营收占比约为 25，而英伟达则未能进入该序列。

这意味着，在 AI 芯片需求爆发的同期，存储厂商与客户之间的关系正在发生变化：英伟达还是是 HBM 市集蹙迫的客户之，但跟着 Alphabet、亚马逊等科技巨头加快自研 ASIC，AI 存储需求的开首正变得加漫步。

关于三星和 SK 海力士而言，接下来的竞争已不仅仅"谁能分娩多 HBM "，还在于谁能快切入箝制膨大的 AI 芯片客户群，以及在 HBM4 等下代居品中锁定多中枢客户。联系人：何经理相关词条:铁皮保温施工     隔热条设备     锚索    离心玻璃棉    万能胶生产厂家

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