存储重估逻辑接续强化泰安铁皮保温，SK劝诫来岁或迎严重“存储荒”

　　音书面上，近期，存储重估逻辑接续强化。闪迪在投资者日给出的长久财务方针远预期，令市集启动再行注目昔时对NAND的周期订价逻辑。公司算计FY2028-FY2030收入年均增速达到中双位数；非GAAP毛利率约80、营业利润率约75。此外，SK海力士董事长崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并暗示来岁将出现严重的“存储荒”。

　　财信证券合计，存储行业正处于AI算力驱动的景气周期，呈现供需紧俏、量价皆升的景气款式。从需求侧看，AI大模子迭代与算力基础设施建设提速，端做事器、AI理场景大幅拉升HBM、DRAM及企业闪存需求，从供给侧看，2026年存储原厂扩产资源齐集歪斜附加值HBM产物，传统DRAM、NAND闪存有供给增量有限，行业举座供需缺口接续扩大。

　　琢磨想法股：兆易立异(03986)、澜起科技(06809)、南多两倍作念多海力士(07709)等。 　　机构不雅点：

　　上半年PCB/CCL事迹阐述亮眼，机构看好下半年进取增长趋势

　　近期市集有音书称，电子材料龙头南亚拟自9月1日起，将基板、基材售价各调涨20，意义是铜箔、玻纤布、树脂等原料价钱接续飞腾，公司已勤劳继承资本但涨幅过大，需适度调遣部分售价。对此，南亚明确回答：公司并未、次向客户调涨20价钱，而是与个别客户逐衔尾，"较不会单面发函晓示加价"。

　　中信证券发布研报称，近期PCB/CCL公司密集发布事迹预报，PCB风光AI占比公司看护事迹增，阐述亮眼；CCL风光则受加价拉动，盈利才能加速开释，事迹大宗预期。预测2026H2，PCB风光，AI新产能开释、卑鄙AI客户加速拉货的增长动能将为独特，该行看好PCB公司的事迹加速增长动能；CCL风光则有望于短期内陆续快速落地加价，中长久价钱看护位的细目亦在束缚增强，接续看好板块后续投资契机。

　　琢磨想法股：建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)、富流派控(03200)、胜宏科技(02476)等。 　　个股掘金：

　　商汤-W(00020)：算计中期扭亏为盈5亿至7亿元，上市以来次收风光并盈利

　　商汤发布公告称，算计2026年上半年取得期内利润约5亿元至7亿元，同比扭亏为盈泰安铁皮保温，这将是商汤冷静港交所上市以来次收风光并盈利。关于事迹增长的原因，商汤暗示，主要源于集团主营业务板块于2026年上半年对比2025年上半年的损失有所减低；以及集团多年来策略构建的AI生态企业投资的公允价值变动带来的收益。

　　中立异航(03931)：上半年净利预增逾1倍，业务领域接续增长

　　8月14日晚，中立异航发布2026年中期事迹盈利预喜公告，预期上半年净利润约东说念主民币15.06亿元至东说念主民币15.81亿元，同比增长约至110。昨年同期，本集团净利润约为东说念主民币7.53亿元。董事会合计，阐发时候内利润同比上升，主淌若由于集团新客户、新应用场景拓展，以及新产物在乘用、商用、储能等域接续上量，业务领域接续增长。

　　壁仞科技(06082)：算计上半年收入增长至少18倍，损失大幅收窄近80

　　壁仞科技发布公告，算计上半年收入约为11.5亿元至13亿元东说念主民币，同比增长1852-2107。期内损失及公司领有东说念主应占损失约为3.2亿元至4亿元，同比大幅收窄约为75-80；经调遣期内损失约为2.9亿元至3.6亿元，同比收窄约为35-47。

　　壁仞科技在公告里暗示，预期收入速增长主要收获于东说念主工智能产业的速发展，AI编程、AI Agent长程任务及生成式AI等应用场景快速增长，接续动市集对GPGPU智能计较惩办案的强盛需求。同期，壁仞科技买卖化著加速，跟着自研软件生态接续完善，产物能与托福才能获取客户普通，壁砺系列产物销售接续扩大，应用场景已矣领域化部署，客户结构进取多元化，共同驱动收入放量增长。

　　天数智芯(09903)：公司算计上半年扭亏为盈，机构指其有望纳入恒科市值组

　　天数智芯发布公告，算计上半年净利润6000万元至1.4亿元，铁皮保温施工已矣扭亏为盈。董事会合计本集团在阐发时候已矣扭亏为盈，主要原因是金融钞票公允价值收益介乎7.3亿元至7.9亿元，主要源于对间上海证券交往所上市公司的股份投钞票生的未变现净收益大幅增多。

　　值得刺目的是，恒生指数公司就恒生科技指数的编算法编削案商议市集意见。中信证券指出，举座来看，恒生科技指数的调遣具有著事件应，提倡把捏可能被纳入指数股票的投资契机，同期温雅可能被剔除股票的下行风险。凭据该行测算，天数智芯将调入恒生科技指数市值组。

　　布鲁可(00325)：上半年收入利润增三成，次宣派中期股息

　　布鲁可发布中期事迹，上半年已矣收入17.76亿元，同比增长32.7，归母净利润3.87亿元，同比增长30.5；经调遣净利润4.01亿元，同比增长25.1。举座事迹增长阐述异，主要受益于IP矩阵束缚多元化、众人化市集增长策略进，以及积木车等新品类推广告成等身分。此外，公司拟派中期息32.47港仙，为上市以来度派发股息。

　　花旗发布研报称，布鲁可上半年齿迹沉着，合计将提振市集对其全年收入增长约30方针的信心。集团自2025年下半年起的去库存步骤已见成，现在渠说念库存处于健康水平，渠说念推广已从数目转向质料，注于升及翻新POS，并聚焦后生向潮水玩物店及率门店。花旗微调盈利预测，主要响应国际收入增长加速及营愚弄度率擢升带动利润率。

　　金风科技(02208)：朱雀三号遥二火箭辐射窗口敲定，公司风机盈利才能有望建立

　　据快科技音书，凭据官航警信息阐发，蓝箭朱雀三号遥二运送火箭新辐射窗口敲定，将于8月19日7时27分至8时04分在酒泉东风买卖立异测验区腾飞。此前，朱雀三号遥运送火箭已于2025年10月完成翱游测验阶段使命，2026年6月，朱雀三号叠加使用遥二运送火箭完成静态焚烧测验。

　　行业面上，7月风机招标著回暖。2026年7月国内风机招标量21.39GW，同比增长186.84，环比增长332.69，招标量同环比著回升。华泰证券合计，公司风机盈利建立与氢氨醇产业化进展先，参股蓝箭有望受益于买卖催化看好风电量价建立撑持行业beta进取，公司凭借国际先发势当先已矣盈利建立，alpha势著。

　　佳鑫资源(03858)：上半年预盈14.5亿元，众人钨供需干系或进取紧缺

　　佳鑫资源将于8月24日刊发2026年中期事迹，公司此前算计上半年权利持有东说念主应占利润净额约14.5亿至15.5亿港元，同比大幅扭亏，主要由于昨年同期刚启动买卖化投产，投产时刻不及2月；本期期内钨精矿平均售价大幅飞腾。另据中钨在线，钨精矿市集阐述相对褂讪，持货商挺价意愿较强，加之近期南温、强降雨及部分区域风汛管控等多重身分扰动，供应端资源开释节拍举座可控，对价钱酿成定撑持。

　　国投证券指出，公司为港股市集上纯正的钨精矿想法，受益于上半年钨精矿平均售价的擢升和产量的增多，公司上半年归母净利润同期扭亏为盈，已矣快速增长。天然钨精矿价钱在3月后快速下落，但现在看钨矿价钱有所企稳，长久款式来看钨将充分受益于AI PCB微钻及棒材、六氟化钨的需求扩大，众人钨供需干系或进取紧缺。另外公司估值也不，该行合计是个质的弹想法，提倡温雅公司。手机：18632699551（微信同号）相关词条:不锈钢保温施工     塑料管材生产线     钢绞线厂家    玻璃棉板    泡沫板橡塑板专用胶

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