、赛说念风口全开金华管道保温施工队，战术+算力双重催化

2026年光纤光缆行业告传说统周期低迷，迎来结构拐点。战术端，国内全光网升、东数西算工程合手续落地，运营商大额光缆集采不停落地，夯实践业基本盘。

需求端成为大爆发中枢，各人AI数据中心、算力基建大鸿沟建设，端速光纤、海缆需求合手续紧缺。重复光棒产能稀缺、扩产周期漫长，行业量价皆升花样建设，为企业事迹暴涨提供硬核因循。

二、10光企集体杀青金华管道保温施工队，中报事迹炸裂爆发

本轮中报季，光纤光缆产业链10中枢企业全员预增，事迹断层式上升，低增速梯度分明，含金量彻底。

特发信息跑全场，中报预增881-1166，弹致；长飞光纤龙头爆发，预增711-914，半年利润碾压往年全年；杭电股份预增852-957，逆境回转。

除此除外，亨通光电、中天科技、永鼎股份、通鼎互联、光库科技、仕佳光子、德科立同步大幅预增，从龙头大厂到细分精企业，整条产业链全线盈利杀青。

三、外资埋伏金华管道保温施工队，重仓锁定中枢龙头

感觉犀利的北向外资，早已提前低位布局光纤赛说念中枢钞票。外资知行业供需回转逻辑，铝皮保温合手续加仓锁仓质场所。

长飞光纤、亨通光电行动各人行业龙头，遥远稳居外资合手仓前方；光库科技、德科立等端光器件场所，被外资合手续小幅加仓；中天科技海缆龙头地位褂讪，成为外资长线底仓配置选，机构抱团趋势明。

四、行业数据度拆解，景气逻辑实锤

从中枢数据来看，本轮行情非短期炒作。，行业库存处于历史低位，在手订单充足，大宗企业订单排至下半年；二，端算力光纤、海底光缆溢价合手续走，企业毛利率稳步设备；三，国产光纤时刻实现各人先，出口订单合手续放量，海表里需求双向爆发。

当今行业供需缺口法快速填补，短期产能垂危花样难以篡改，事迹合手续强。

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风险领导：本文仅为公开行业数据梳理，不组成投资淡薄，股市有风险，投资需严慎。

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