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国泰海通证券发布研报，予天工（00826）“增握”评，计较价5.20港元。该行展望公司26-28年EPS为0.23/0.37/0.45元，说明可比公司2026年平均26.93xPE长治铝皮保温厂家，赐与公司2026年20xPE，对应计较价5.20港元（4.53CNY，汇率1HKD=0.87CNY）。
国泰海通证券主要不雅点如下：
事件
2026年7月7日，天工发布自发公告，公司波折从属公司江苏天工硬质合金科技有限公司驱动“年产300吨细晶粒PCB刀具用棒材扩产”开采名堂。公司示意，AI算力基建与劳动器升带动PCB需求快速增长，本次名堂有助于提前沉稳公司在端及前沿卑劣域的供应链势，并栽培盈利才能。
300吨扩产名堂考证公司“材料平台化”才能长治铝皮保温厂家，业务限度不竭开
300吨扩产名堂考证公司“材料平台化”才能，业务限度不竭开。公司弥远耕特种钢、速钢、硬质合金和钛合金等材料域，设备保温施工具备粉末冶金、材料制备和精密加工才能。本次PCB细晶粒棒材名堂后续若成功投产并入卑劣PCB刀具客户，公司有望开启AI景气材料的全新成长弧线。
钛合金业务放量，3C需求增带来功绩增长点
钛合金业务放量，3C需求增带来功绩增长点。苹果款折叠屏iPhone落地经由提速，据上海证券报报谈，该款折叠屏iPhone仍是在量产阶段。该行以为折叠屏的投产有望拉动3C行业关于钛合金粉材的需求。该行展望公司通过在奢靡电子钛合金域的全产业链度布局，公司已成为卑劣3C企业的中枢原材料供应商。公司近期与巨室激光在3D印域计谋相同，该行以为天工分娩的钛合金粉末材料正加快参加3C奢靡电子（手机搭钮、浮滑中框）等对材料精度和轻量化条目的域。
风险请示
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