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　　跟着2026年半年报聚合败露，机构扎堆调研惬心明。

　　上周（8月24日—28日）共有536A股上市公司选择机构投资者调研，从赢利应来看，六成机构调研公司上周齐备正收益，其中透景生命涨37.42，上海动力涨34.97，生益电子、红星发展涨21，镇海股份、华锦股份、南华期货、嘉立创等31公司涨10。

　　热点调研股面，上周立讯精密、胜宏科技、迈为股份、石头科技、三花智控等5公司选择200以上机构投资者调研，芯源微、水晶光电、欧陆通、晶盛机电等15公司选择100以上机构调研，温氏股份、当升科技、英科医疗、中航光电、晶科动力等10公司选择80以上机构调研。

　　立讯精密：策画将光模块产线增多至约10条

　　立讯精密上周选择268机构调研西安罐体保温施工，在调研中，该公司董事长、总司理来春对公司2026年上半年合座筹办情况及异日讨论进行说明，并针对光模块居品决策、AI端侧居品进展等市集存眷进行恢复。

　　来春先容，本年上半年，立讯精密环球产能布局才智和垂直整合才智有明跃升，通过整合ODM（原始联想制造商）业务和研发团队，公司快速补强了整机居品开发联想和底层研发才智，齐备了从原始联想、底层工艺制程开发，到全生命周期量产和品性管控的缝衔尾。这是AI（东谈主工智能）转变硬件发延期间尤为首要的项才智。

　　对于市集关注较多的AI业务，立讯精密以为，本年是该公司在单个居品上齐备商务和技巧冲突的元年。进入下半年，尤其是四季度，电纠合居品会有明的起量；光互联居品面，公司三条处于环球先水平的智能自动化产线也将奏凯落地并进入量产阶段；散热居品会特出扩大对CSP（半体芯片尺寸封装技巧‌）客户的出货；电源居品则正在从低压向压、特压向延展，安逸变成完好的居品矩阵。

　　对于光模块居品的产能决策，立讯精密示意，会凭据客户需乞降市集入节律进动作态安排。按现时决策，异日十个月内，也即是到来岁6月已往，该公司策画将产线增多至约10条，对应约1200万PIC的产能。

　　胜宏科技：国内算力需求大幅出岁首预期

　　胜宏科技上周理睬254机构调研西安罐体保温施工，主要围绕PCB（印制电路板）居品品类和产能决策、泰国基地决策以及新品功绩孝顺等情况发问。

　　对于产能决策进展和成本开支策画，胜宏科技示意，公司2026年固定金钱投资策画金额不外180亿元，主要投向国内扩产。厂房四是分阶段投产，季度完成斥地的装置连线，上半年处于爬坡现象，产能开释主要互助客户放量节律。其中厂房四包含部分mSAP产能，现在光模块对于该部分产能需求繁华。

　　据胜宏科技先容，该公司新代居品照旧进入多数目坐褥阶段。此外核默算力、通讯等客户技俩进合适预期。现在该公司在手订单残害，订单能见度处于历史位，铝皮保温多层、阶HDI类端居品排单照旧陆续至2027年。公司扩产产能均有敬佩订单与需求作念撑捏，以动后续业务成长。

　　国内算力在来岁的成本开支中加快开释，机构商议，国内市集对胜宏科技的PCB需求是否会成为其新轮增长点。胜宏科技恢复称，2026年是国内算力元年，国内算力需求大幅出公司岁首的预期，大多数客户皆在捏续上调需求；也看到国产GPU、国产算力处理案客户的订单需求安逸明确，部分客户订单褂讪、订单能见度捏续。

　　对于国外产能决策，胜宏科技讨论，本年下半年到2027年国外订单将安逸落地起量。现在该公司国外项策画设立依旧欺压，从成本开支角度看，可能后续泰国基地还会增多Capex。按2—3年的恒久维度，国外客户需求各样，国外基地具备首要政策趣味趣味。

　　迈为股份：本年新订立单情况邃密

　　迈为股份于上周理睬248机构投资者调研，上半年，该公司收入与归母净利润均有所下滑，不外在800W异质结技巧、硅异质结与钙钛矿叠层技巧及半体晶圆装备等域获得多项要津冲突，半体与示业务收入占比快速增长。

　　在调研中，有机构问及迈为股份光伏斥地业务在国内和国外的合座情况，该公司示意，光伏行业靠近的困难具有短期，已布局异质结钙钛矿叠层电板技巧，讨论2028年可齐备产业化；半体后谈斥地中切割、研磨、抛光及激光加工斥地在国内市集保捏先市占率，键合、解键合等斥地亦在进。在研发用度面，该半体域政策干预增长较快，光伏域斥地与工艺研发并行进，合座研发用度不会明下落，同期奉行成本限度、坚捏量入为用。

　　对于二季度毛利率有所下落，迈为股份阐扬称，主要原因在于订单结构的变化，属于渊博波动领域，讨论全年毛利率仍将保捏较为邃密的水平。公允价值变动主要源于公司因客户债务重组所获得的股票价值，其较期初价值有所增长。

　　同期，迈为股份先容，订单拐点每每先于利润拐点出现，自订单签署至收入说明，再至终齐备利润，需阅历较长周期。公司订单订立情况可通过协议欠债给予体现，本年新订立单情况邃密。利润水平受汇兑亏空及计提减值事项影响，若有关不利身分捣毁，则利润发达将较为理念念。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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