2026年8月12日早盘，小金属、工业金属等板块涨幅居前，抵制10:47神农架铝皮保温施工队，中证爱戴金属主题指数强势高涨1.70，要素股天华新能高涨5.99，云南锗业高涨5.83，盛新锂能高涨4.82，中爱戴，铂科新材等个股跟涨。

　　锂电产业链旺季应冉冉现，碳酸锂价钱在供需紧均衡花式下具备基础。华泰证券暗意神农架铝皮保温施工队，尽管商场前期交往悲不雅预期致锂价震撼偏弱，但8月排产数据环比增长7.4、库存捏续去化考据“强实践”。2027年若按中需求增速测算（新动力车10-15、储能30-40），天下碳酸锂仍将守护紧均衡。

　　音信面，英伟达权衡2026年—2030年天下磷化铟晶圆举座需求将激增20倍足下神农架铝皮保温施工队，但磷化铟衬底行业扩产难度大，单条产线投资12亿元，扩产周期长达3年至5年，设备保温施工新增供给开释速率远远滞后于需求增速。开源证券此前指出，跟着光通讯商场景气度捏续普及，产业卑劣对磷化铟晶片的需求呈现快速增长的态势，但由于工艺复杂行业扩产受限且良率多数不，其中单晶滋长轮换如故中枢瓶颈，单晶炉确立定制周期也较长，磷化铟供给缺口或永恒存在。

　　数据示，抵制2026年7月31日，中证爱戴金属主题指数(930632)前十大权重股区别为洛阳钼业、北稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天皆锂业、中钨新、稀土、云南锗业，前十大权重股筹画占比55.5。

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