7月23日，A股电网开辟板块掀翻涨停潮。益坤电气、西电、保变电气、汉缆股份等十余只个股涨停，皇冠股份、双杰电气等涨10。
从政策催化到订单考证，电力板块正在从传统的“御金钱”向兼具科技属的“成长金钱”转机。当算力的止境是电力克拉玛依铝皮保温工程，这场由AI初始的电网投资波澜，也将重塑板块投资逻辑。
本日，国发改委、国动力局辘集发布《可再活泼力发展“十五五”贪图》，明确建议“适度前进电网基础递次配置”，进配电网、智能微电网与骨干电网体发展。
据国动力局此前表露，“十五五”手艺寰宇电网固定金钱投资将达5万亿元以上，较“十四五”增长80，手艺将新增投产15回特压直流输电通谈，西电东送领域过4.2亿千瓦。
此外，国电网2026年特压及输变电开辟三次招标遵守近日密集落地。西电下属14子公司中标金额悉数约41.29亿元，占其2025年营收的17.38；平电气中标约18.18亿元，许继电气中标约12.45亿元。据统计，2026年仅前三批次特压开辟采购金额已达292.61亿元克拉玛依铝皮保温工程，大幅过2025年全年的220.62亿元。
值得郑重的是，近日，设备保温施工工信部印发奉告，组织开展国碳工场（含碳算力递次）配置职责，“算电协同”看法再度升温。此前，“算电协同”已在本年3月次写入政府职责陈诉，标识着电力与算力的协同发展高潮至国计策层面。
机构研报示，国动力局预诡计力用电将从2025年的1700亿度激增至2030年的8000亿度。中信证券研报指出，算电协同手脚耦合电力与算力的主要妙技，算计对应总投资领域约为2万亿元，“十五五”手艺CAGR约42。华创证券觉得，在刻下商场波动加大的布景下，具备御属的电力金钱在“电算和会”的演绎下，或将迎来估值重塑的契机。
国金证券研报指出，国内电网投资无间预期、特压配置景气延续、电力开辟出海，三条干线详情较。光大证券等机构建议把抓电价弹的火电、度绑定算力需求的绿电、具备御属的水电三大向。
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