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AI还是度融入漫剧制作产业链中，226年行业景气度有望不时

225年各人户用储能系统出货量同比大增近5，机构称各人储能拐点已至

英伟达下代RubinAI办事器将于8月入手录用

AIDC供电架构渐渐进阶，固态变压器有望成为终处治案

苹果正研发款AI新品，智能硬件或有望成为AI流量进口

【主题细则】

AI还是度融入漫剧制作产业链中，226年行业景气度有望不时

字据巨量引擎公布，字节漫剧赛谈日耗峰值达到3万。字据巨量引擎预测，226年漫剧阛阓举座限制有望达到22亿元，行业景气度不时。

当今AI还是度融入漫剧制作产业链中，字据巨量引擎，当今AI在漫剧创意制作、内容制作、编著运营门径利用比例分别为1-3/5-8/2-8。当今AI在漫剧域平均可驳倒坐褥资本7以上烟台设备保温厂家，普及坐褥率8以上，并将坐褥门径裁汰三分之。奉陪AI剧的内容形状渐渐进修，AI剧在变现模式上增多元。漫剧IP不单是是内容起原，也在成为麇集内容破钞、生意回荡的重要。中信证券指出，弥远来看，“漫剧带内容、漫剧带破钞”等漫剧IP弥远变现化果著，漫剧与直播、电商等场景的玄虚归拢有望进步拓展漫剧的生意化价值天花板。

上市公司中烟台设备保温厂家，海看股份AI漫剧业务已参加生意化阶段，正进传统文化主题类漫剧样式，部分样式已参加制作阶段。掌阅科技在脚本生成、视觉呈现、后期制作、交互升等面积进东谈主工智能赋能，以普及制作率、编削用户体验。积布局 AI 短剧域，已上线《焚星决》、《东北寻宝旧事》等 AI 漫剧和类真东谈主剧。汉文在线AI动漫业务线已实现对2D与3D多种视觉形状的遮蔽，并将漫剧创作移动至自有AI漫剧坐褥平台，实现全经过协同。

225年各人户用储能系统出货量同比大增近5，机构称各人储能拐点已至

据媒体报谈，工产研储能盘问所(GGII)初步统计数据示，225年各人户用储能系统出货量约35GWh，同比大幅增长近5。从地折柳散来看，户储装机量的阛阓聚度特征著，德国、好意思国、澳大利亚、日本四大主要阛阓225年装机量系数占据各人总装机量的57，反应出进修阛阓在各人需求中的主地位。

国盛证券示意，拐点已至，各人储能爆发在即。瞻望226年，装机需求景气的国内大储和国际储能为中枢投资干线，主持两条干线：1)国内大储：国内处于政策红利期，立储能量增趋势确定，存眷价钱传下各公司事迹弹；2)国际储能：惯例储能需求督察景气，存眷AI配储、澳洲&欧洲户储带来的增量空间。

公司面，固德威主营业务是太阳能、储能等新动力电力电源建立的研发、坐褥和销售，产物包括储能逆变器、储能电板等。艾罗动力是主要出口欧洲的外售型光伏储能系统及产物提供商，亦然行业内少数具备储能逆变器和储能电板协同体化研发智力的企业。

英伟达下代RubinAI办事器将于8月入手录用

据广达(Quanta)奉行总裁杨明兴显现：批RubinAI机架有望于本年8月前投递客户，确保年底前完成与大限制云厂商的系统集成。英伟达团队此前不测通知：VeraRubin已在226年季度参加“坐褥”——这进程远产物道路图预期，号称行业里程碑。由于Rubin架构从“小芯片联想”转向“封装+HBM带宽内存集成”，外界曾担忧其能否完满“226下半年录用”的应许。但杨明兴示意，Rubin基础门径的中枢组件与Blackwell系列度复用——这意味着坐褥线转型的风险被大幅驳倒。

英伟达掂量，RubinAI系列将在226年四季度至227年季度被大限制云厂商采纳，届时，GPT-5等前沿大模子将源泉受益于其能普及。长江证券电子团队觉得，设备保温施工在NVL576架构的密度互联需求下，Midplane和解正交背板的“缆化”联想是官明确的主流案。相较于铜缆案，正交背板大的势在于大致处治系统集成的物理瓶颈，并著提坐褥率。

上市公司中，胜宏科技已实现8G交换机产物的批量化功课，1.6T光模块已实现产业化功课；端SSD已实现产业化功课，并加快布局下代224G传输的ATE产物与正交背板产物，以及PTFE联系产物的研发认证。邦股份产物攻克薄厚度浸透点及低毛糙度(Rz)工夫难点，已获多PCB厂商小批量订单。卑劣利用锚定CoWoP封装带来的IC载板需求，以及8G/1.6T光模块采纳SLP(类载板)工艺带来的增量。

AIDC供电架构渐渐进阶，固态变压器有望成为终处治案

AI数据中心带来雄壮的供电需求。机构研报指出，单颗AI芯片和单个AI狡计机柜功率的不断普及，促使AIDC电源向大功率、直流化、压化不断迭代。其中，供电架构渐渐进阶，从UPS向压直流(HVDC)、巴拿马电源及固态变压器(SST)升，固态变压器(SST)有望成为终处治案。

中信建投示意，从资本拆分来看，固态变压器(SST)资本主要由功率半体、频变压器、直流电容、散热系统等构成。其中，功率半体器件资本占比达到3-4。SiC、GaN等是实现电力电子功率变换的三代半体元器件。三代宽禁带半体具备耐压、使命频率、损耗低等点，适配AIDC电源压化、大功率化的迭代向。险些在AIDC电源通盘波及功率变换的门径中齐成心用，是PSU、HVDC、SST够实现功率AC/DC、DC/DC调度的中枢。SST系统中功率半体器件资本占比，SiC基本成为选项，进步拉动三代宽禁带半体需求。

上市公司中，宏微科技产物适用于UPS电源、风景储、新动力汽车电控系统、新动力汽车充电系统等多元化域，并积向AI电源、机器东谈主、动力与新式电力系统等场景探索。公司自主研发的GaN65V75mohm芯片研制生，当今正参加客户入阶段；此项后果标识着公司在GaN功率器件的工夫实力取得试验跃升，为拓展AI办事器电源和东谈主形机器东谈主等增长阛阓奠定基础。士兰微已出自主研发的利用于算力办事器电源的模拟芯片及系统处治案。

苹果正研发款AI新品，智能硬件或有望成为AI流量进口

行业媒体报谈称，苹果正在研发款尺寸相通AirTag的“AI佩带式胸针”，狡计早于227年发布。这款建立当今的开荒代号尚未公开，但其形状被神情为“相通AirTag大小的圆形圆盘”。样式仍处于早期阶段且存在取消风险，不外音信称苹果工程师正全力进，主义定于227年向阛阓。

互联网大厂正积下场探索硬件，除了字节、谷歌、meta等巨头们争相看好的智能眼镜赛谈以外，近日字节逾越旗下飞书还与安克编削调理出款新形状灌音建立，示出跨界交融趋势。阿里云通义大模子业务总司理徐栋选择记者采访时指出，大模子时间的生意模式，除了在线Chatbot、Agent以外，硬件可能是其中快速能造成生意闭环的场景，在过客岁，还是有好多新硬件孕育起来。民生证券觉得，AI的助力下，智能硬件的智力畛域不断拓宽。智能硬件有望成为AI流量进口，大模子将大幅度的普及智能硬件产物的使用体验。

上市公司中，东芯股份将对峙既定计谋，围绕网络通讯、监控安、破钞电子、工业欺压、汽车电子等关键利用和头部客户提供各种化的产物，并积开拓自动驾驶、AI端侧建立、AI玩物、AI眼镜、AI耳机新式利用域。荣旗科技基于机器视觉、“光机电算软”等工夫，提供智能检测和拼装装备。215年参加苹果供应链并在217年取得线充电产物的视觉检测装备订单。公司提供利用于智能眼镜的检测建立主要办事于苹果，智能拼装建立的主要客户是META。