A股主要指数本日集体走强，截止收盘，沪指涨1.47，收报3878.43点；证成指涨1.86，收报14144.20点；创业板指涨1.32，收报3535.14点；科创50指数涨4.78，收报1693.67点。沪京三市成交额2.68万亿，较昨日大幅放量逾4500亿。

　　行业板块大都收涨，贵金属、电子化学品、小金属、半体、元件、稀土、非金属材料、有金属板块涨幅居前，核力发电、银行板块跌幅居前。

　　个股面，飞腾股票数目过3700只，逾百股涨停。半体板块爆发，康强电子、有研新材、金海通、大为股份涨停。

　　行业资金流向：129.6亿净流入半体武威铝皮保温厂家

　　行业资金面，完满收盘，半体、消耗电子、元件等净流入名次靠前，其中半体净流入129.6亿。

　　净流出头，白酒、医疗职业、电网斥地等净流出名次靠前，其中白酒净流出13.71亿元。

　　本日要闻

　　A股“易中天”集体回话“好意思国光模块禁令”

　　中新经纬以投资者身份离别致电中际旭创、新易盛、天孚通讯董秘办。中际旭创董秘办职责主说念主员称，公司已扎眼到关系市集信息，经核实，好意思国联邦通讯委员会尚未出台关系域胁制文献。该崇拜东说念主称，“因为好意思国联邦通讯委员会并未出台关系域胁制文献，公司对关系别传不予评述。”

　　好意思国谈判退却光模块？市集东说念主士：可能较小 影响也可控

　　产业分析东说念主士以为，好意思国严格退却光模块的可能较小，是从行业形式看，好意思国AI建设离不开光模块。行家前10名光模块厂商有7名为厂商，800G、1.6T等速光模块中厂商出货占比70，好意思国厂商产能和技艺均存在不及。当今好意思国主要云厂商正在加速AI基础体式建设，如法赢得光模块，整个这个词建设过程将受到影响。二是从过往情况看，严格退却光模块的可能较低。

　　涨停潮！存储芯片引爆盘面！行家AI算力部署提速

　　市集分析东说念主士以为，存储芯片板块走强主要受基本面驱动。行家AI算力部署提速，合手续拉动DRAM需求，现时供给缺口未见收窄，行业量价王人升势头明确，头部厂商盈利屡预期。多接头机构预判，DRAM供不应求形式将至少连续至2027年。

　　宇树科技IPO倒计时 “全明星”一又友圈揭晓

　　宇树科技IPO迎来紧迫节点，8月5日，公司运行刊行询价，拟公开刊行4044.64万股，募资42.02亿元。掀开宇树科技的招股书，其鼓动名单汇注了当下股权投资市集的顶流，互联网巨头、头部VC/PE机构、产业成本和国资基金统统入场。

　　好意思媒：霍尔木兹海峡绽开临时契约“接近达成”

　　据好意思国阿克西奥斯新闻网站4日报说念，地区音问东说念主士和好意思国官员默示，好意思国、伊朗和阿曼“接近达成”项再行绽开霍尔木兹海峡的临时契约，好意思但愿5日晓谕临时契约达成音问。报说念说，围绕霍尔木兹海峡再行绽开临时契约的谈判已合手续数周，该临时契约旨在收复好意思国与伊朗之间的媾和气象，并重启对于伊核契约的谈判，铝皮保温同期“部分知足伊朗对霍尔木兹海峡通行领有大胁制权的条目，这种胁制权是伊朗在战事先所不具备的”。

　　机构不雅点

　　广发证券：地产板块估值“底背离”，核心质房企具备长期配置价值

　　广发证券研报默示，地产板块估值“底背离”，核心质房企具备长期配置价值。2026年上半年，SW地产板块累计跌16.4，跑输大盘（沪300）24个百分点，16主流房企跌14.9。现时股价中包含房价下落预期为16，而昔日半年房价照旧止跌，偏离程度达到2021年以来的大值。短期看好板块偏离建立的契机，9、10月份后若核心城市成交核心逾越抬升，房价加速飞腾，则板块具备价值回转的契机。个股接收上，短期销售增长对股价的影响依然有，同期要兼顾企业的投资拓展发扬以及估值情况。

　　华泰证券：冷漠暖热AI期骗和国产模子两条投资干线

　　华泰证券研报称，GPT-5.6降价动大模子竞争由能力名次逾越转向“同等智能成本”。OpenAI于7月30日将Terra和Luna价钱离别下调20和80；次日发布的DeepSeek V4 Flash 0731在Artificial Analysis Intelligence Index达到50分，仅比Luna低1分，搀和价钱和平均任务成分内别约0.06好意思元/百万Token和0.03好意思元，较Luna离别低约65和57。华泰证券以为，Kimi K3以57分代阐扬时国产绽开权重模子的强能力上限，DS V4 Flash则刷新50分能力区间的成本底线，模子已酿成“强能力+价比”两条竞争阶梯，有望带动下流期骗的起量。冷漠暖热AI期骗和国产模子两条投资干线。

　　中信证券：量度年内黄金价钱将回到上行通说念

　　中信证券研报以为，本年以来黄金价钱冲后赶快下落，但黄金仍处在大牛市，原因有好意思国财政赤字加速膨胀、逆行家化下地缘裂痕难以弥合、行家央行购金合手续托底。因此金价本轮下落仅仅牛市中的暂时调养。现时的回撤幅度已靠拢历史值，4000好意思元/盎司隔壁冒昧率是本轮底部区域。瞻望后市，量度霍尔木兹海峡地点对黄金价钱的影响将从压制转移为助，好意思联储货币计策可能比市集预期乐不雅，重迭好意思国军费暴涨赤字，量度年内黄金价钱将回到上行通说念。

　　中信建投：电与智能硬件板块正由“国内存量竞争”转向“行家化膨胀+科技新品类成长”

　　中信建投研报指出，电与智能硬件板块正由“国内存量竞争”转向“行家化膨胀+科技新品类成长”，投资干线兼顾正经价值与新兴成长。传统电中，白电龙头凭借踏实形式、缠绵提、国际膨胀和分成，类红利属强化；黑电依托大尺寸、Mini LED等结构升与行家份额晋升，盈利核心有望上移；面板行业成本开支及折旧峰放心昔日，插足利润与现款流开释期。成长向暖热清洁电器、智能影像、消耗3D印及AI NAS，低浸透率、技艺迭代和国际需求扩容有望驱动行业增长，具备研发、供应链及行家渠说念势的龙头份额有望晋升。 著作开首：东金钱Choice数据 包袱剪辑：11 扎眼声明：东金钱发布此实质旨在传播多信息，与本立正场关，不组成投资冷漠。据此操作，风险自担。 举报 东金钱网 共享到微信一又友圈

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