中信证券研报称，AI算力需求爆发动光通讯产业升，国外云厂商及台积电老本开支撑续广，印证AI基础才气需求强劲，带来茂盛的速度光模块需求。尽管速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积扩产，铝皮保温重复硅光案浸透率耕作，供应链瓶颈有望缓解。本领迭代面，NPO凭借低功耗、带宽及可珍惜势，正成为Scale up层面的要害过渡案四平铝皮保温，头部企业已初布局，动行业向的光互联架构演进。中信证券看好国内光通讯龙头公司的发展后劲。保管通讯行业“强于大市”评。
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