山南储罐保温施工队 存储通胀来袭 大摩看好苹果与联思集团
2026-07-19 16:00:26
7月9日，摩根士丹利分析师Howard Kao发布《联思集团：从存储顶风到结构顺风》，将联思集团评由"与大市同步"上调至"增抓"，方针价则大幅提至30港元。7月13日，在二季度PC出货数据发布后，大摩再次守护联思"增抓"评和30港元方针价。
同期期山南储罐保温施工队，摩根士丹利分析师Erik Woodring在题为《提价带来盈利增长》的论说中，守护苹果"增抓"评，并提方针价到360好意思元。
苹果与联思集团同期获取大摩"增抓"评，讲明存储通胀并不会平摊在每企业身上，反而动订单、利润和商场份额，向具备供应保险与订价智商的头部厂商聚首。
"在大摩遮蔽的OEM和ODM公司中，咱们偏好联思集团。"大摩指出山南储罐保温施工队，联思的PC出货畛域、永久供应商关联、民众制造体系以及对原土存储产业链的接入智商，有助于其在供应垂危时获取多部件。比拟之下，中小厂商可能同期面对采购资本高潮和供货不及。
IDC数据示，联思集团2026年二季度PC出货量为1660万台，环比增长1，同比下跌2，市占率稳居民众达24.4。其中，台式机和札记本电脑出货量为1610万台，分辩比商场致预期1和2。大摩瞻望，联思集团份额将在2027财年跳跃升至约26。
值得珍爱的是，联思集团职业器业务的苍劲清楚。"咱们瞻望，设备保温施工到2029财年，ISG将孝顺联思集团约35的利润。"大摩瞻望，跟着畛域扩大和居品结构， ISG运渔利润率将从上财年的0.4大幅提至2026/2027财年的4.6；到2029财年，ISG运渔利润率可能达到6.9。
大摩指出，跟着ISG利润占比提，联思集团的估值参照正在从传统PC厂商，扩张至AI基础措施和AI措置案公司。
"咱们的分析示，苹果提价将带来强的盈利智商。"大摩研报指出，面，苹果不错向浪掷者转嫁部分资本，另面，不错驾御采购畛域与非存储供应商摊派压力，从而守护利润率并争取收入增长。
苹果AI(Apple Intelligence)在国内完成备案，对此大摩指出，浪掷者对智高手机AI的喜爱过程，明于民众其他商场。若是AI大概复原iPhone在端商场的引诱力，苹果将有条款消化加价。 海量资讯、解读，尽在财经APP 联系人：何经理相关词条:不锈钢保温施工 塑料管材生产线 钢绞线厂家 玻璃棉板 泡沫板橡塑板专用胶
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