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阛阓概述强壮的企业盈利重叠特朗普霎时延长息兵左券，好意思股三大指数收涨，标普500和纳指创新，科技股主了本轮涨势。
费城半体指数收涨约2.7，连涨16个来回日，创史上长连涨。好意思股科技七巨头全线收涨，软件股连结八个来回日高涨，较4月低点近20。波音涨5.5，其季度去世小于预期。
盘后绩后，特斯拉度跳涨4、但而后转跌2，德州仪器飙涨10，软件巨头ServiceNow重挫13拖累SaaS板块，IBM跌6。
尽管20年期好意思债标售强壮，好意思债收益率举座走V，仍随油价走，2年期好意思债收益率高涨1.5个基点，10年期上行1.4基点。
好意思元涨0.18，连结两个来回日。比特币涨3.6，盘中曾膺惩7.9万好意思元、创2月2日以来新。
现货黄金冲回落，日内度涨1。白银涨1.3。WTI原油期货涨3.67，布油期货收涨3.48，报101.91好意思元/桶。
亚洲时段，沪指重返4100，算力硬件爆发，万亿巨头工业富联盘中涨停，恒科指跌近2，宁德期间H股跌5。
要闻十五部门聚首发布！加强后生婚恋不雅引，探索住房消费等多域联动的生养解救政策。
中办、国办：严格适度化石动力消费，鼎力发展非化石动力和新式储能，加速设立新式电力系统。
季度上海GDP同比增长5.9。
华为鸿蒙智行五车都发：尚界Z7追究开售，896线激光雷达全系标配。
DeepSeek官API的模子智商悄然升：高下文窗口扩大至100万，学问截止日历新至2025年5月，与网页版和App体验基本拉都。
台积电：2029年前暂不部署阿斯麦新光刻机，太贵了。
国外
特朗普称快周五或重启好意思伊和谈，伊朗称他“又说谎”，以媒称息兵期26日甩手。以媒：特朗普设定对伊朗息兵期限26日到期。天之内三艘货船遇袭，两艘被扣，霍尔木兹海峡堕入海上肉搏。
特斯拉Q1营收创近三年增速，盈利大预期，现款流翻倍，马斯克预报开销大增。股价盘后曾涨4，后因成本开销转跌2。
SK海力士季度净利润40万亿韩元，大预期的29万亿韩元。
绩后大跌拖累SaaS板块！ServiceNow功绩合适预期，但中东战事拖累，AI冲击疑虑难消。
AI数据中心需求井喷！GE Vernova Q1订单同比激增71，目田现款流辅导上调40。
Anthropic强AI模子遭未授权探访海口设备保温厂家。
OpenAI发布隐秘过滤模子，不错腹地运行精度屏蔽个东说念主敏锐信息。
谷歌语气出两款TPU，度拆分考验与理芯片，企业AI智能体铺开。
阛阓收报西洋股市：标普500涨幅1.05，报7137.90点，时隔两个来回日再创收盘历史新。说念指涨幅0.69，报49490.03点。纳指涨幅1.64，报24657.567点。欧洲STOXX 600指数收跌0.35，报613.88点。
A股：上证指数收报4106.26点，涨0.52。证成指收报15177.29点，涨1.30。创业板指收报3752.76点，涨1.73。
债市：2年期好意思债收益率高涨1.5个基点，30年期基本持平。
商品：现货黄金涨0.41，报4739.31好意思元/盎司。现货白银涨1.26，报77.6927好意思元/盎司。WTI 5月原油期货收涨3.67，报92.96好意思元/桶。布伦特6月原油期货收涨3.48，报101.91好意思元/桶。
要闻笃信
全球重磅
十五部门聚首发布！加强后生婚恋不雅引，探索住房消费等多域联动的生养解救政策。加大城市服务惠青力度。完善普惠表率的联谊交友服务，加强婚恋不雅引。入引申育儿补贴轨制，探索住房、出行、消费等多域联动的生养解救政策。将后生发展纳入城市国土空间筹商。在后生职业汇聚区域、文教医机构控制、轨说念交通沿线等凭据需要，因地制宜设立寝室型、小户型后生公寓，裁汰通勤成本、促进职住均衡。
中办、国办：严格适度化石动力消费，鼎力发展非化石动力和新式储能，加速设立新式电力系统。中办、国办发布意见要求，严格适度化石动力消费，入进减煤控油，动煤炭消费和石油消费渐渐达峰。鼎力发展非化石动力和新式储能，加速设立新式电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿电力消纳，动新增清洁动力发电量渐渐遮蔽全社会新增用电需求。
季度上海GDP同比增长5.9！2026年季度上海市GDP达13526.91亿元，同比增长5.9，已毕雅致开局。工业分娩撑持增强，三大先产业产值增长16.1；金融业引服务业增长10.1；固定财富投资增长7.6，工业投资增22.8；收支口增21.9，“新三样”出口增1.2倍。
华为鸿蒙智行五车都发：尚界Z7追究开售，896线激光雷达全系标配。鸿蒙智行举行春季发布会，出尚界Z7、问界M6、智界V9及新M9等五款新车，售价21.98万至50万元，涵盖轿车、SUV及MPV。全系发华为线激光雷达及乾崑智驾系统，符号着全场景家具矩阵加速成型。
DeepSeek顿然新！DeepSeek官API的模子智商悄然升：高下文窗口扩大至100万，学问截止日历新至2025年5月，与网页版和App体验基本拉都。新适值发生在DeepSeek新代旗舰大模子V4发布前夜，其发布能够就在本周。据多音讯，公司独创东说念主梁文锋已在里面雷同中线路，DeepSeek V4将于4月下旬追究发布。
太贵了！台积电：2029年前暂不部署阿斯麦新光刻机。拓荒单价4.1亿好意思元！台积电联席席运营官表示，阿斯麦新光刻机（High-NA EUV）过于昂然，公司面前没筹商将其用于芯片量产，干系决定至少延续至2029年。台积电是阿斯麦大的客户，该表态使其生意化进度受阻。受此音讯影响，阿斯麦股价短时下落2。
大不了关掉好意思国工场！曹德旺谈好意思国加征关税：福耀不作念赔本买。面对好意思国加征关税，福耀玻璃独创东说念主曹德旺在鼓动会上坚定表态：“你要征若干税是你的事，我淌若不赢利对不作念。”他直言，若靠近严重去世，宁肯关闭好意思国工场也不作念赔本买。值得提的是，福耀是状告好意思国商务部并获取告捷的企业。
国外
特朗普称快周五或重启好意思伊和谈，伊朗称他“又说谎”，以媒称息兵期26日甩手。以媒：特朗普设定对伊朗息兵期限26日到期。伊朗称，迄今未改变不参加谈判的谋略。伊总统：恒久迎接通过对话和左券惩处问题。伊议长：取消海上顽固，息兵才特意旨；若严重违背息兵左券，弗成能重开霍尔木兹海峡。此前好意思媒称，特朗普愿再给伊3至5天息兵时刻，但不会“限期”；巴基斯坦音讯称，在巴诊疗下，畴昔36至72小时内重启谈判的可能加多。
伊朗：收到“些信号”表示好意思国准备捣毁顽固。在追究拒出席22日伊斯兰堡谈判后，伊朗常驻聚首国代表线路已收到好意思准备捣毁海上顽固的“信号”：“旦他们捣毁顽固，我觉得下轮谈判将在伊斯兰堡举行。”与此同期，以黎二轮会谈将于23日在好意思举行，中东多线博弈赓续升。
榴弹攻击！天之内三艘货船遇袭海口设备保温厂家，两艘被扣，霍尔木兹海峡堕入海上肉搏。伊朗伊斯兰立异卫队武装快艇在天之内对三艘过境商船动用枪械与火箭进榴弹（RPG）引申攻击，并扣押其中两艘。霍尔木兹海峡，这条全球伏击的动力通说念贴近平直武装招架的角落。
特斯拉Q1营收创近三年增速，盈利大预期，现款流翻倍，马斯克预报开销大增。Q1特斯拉总营收和汽车业务收入均同比增16，称欧洲和北好意思的汽车需求；动力业务收入由增转降12；服务收入加速增长42，付费Robotaxi里程环比接近翻倍；毛利率不降反升至21，创三年新；成本开销较预期低四成，对SpaceX股权投资20亿好意思元。特斯拉称，与Space X合作旨在造大芯片工场；Cortex 2已上线，Dojo 3定制芯片研发进；Q2启动Optimus工场筹备，代产线拟年产100万台，二代产线霸术年产1000万。财报后，股价盘后曾涨4，马斯克称成本开销将大增后加速回落，CFO称本年景本开销将250亿好意思元后，股价转跌2。
SK海力士季度净利润40万亿韩元，大预期的29万亿韩元。
绩后大跌拖累SaaS板块！ServiceNow功绩合适预期，但中东战事拖累，AI冲击疑虑难消。ServiceNow季度营收37.7亿好意思元，同比增长22，合适预期，二季度辅导小幅预期。但中东冲突拖累大单拜托，并购短期压缩利润率，重叠华尔街对AI期间企业软件远景的赓续质疑，功绩公布后，股价盘后下落13.55，并带动SaaS板块集体下落。
AI数据中心需求井喷！GE Vernova Q1订单同比激增71，目田现款流辅导上调40。GE Vernova季度功绩爆发，订单额同比飙升71，目田现款流达48亿好意思元客岁全年。受益于AI数据中心及电网升高潮，气电积压订单膺惩100GW，电气化分部订单激增。尽管风电业务受关税拖累承压，公司仍上调全年财务辅导，将目田现款流霸术中值擢升近40，示全球电力基础设施投资正步入速膨胀期。
Anthropic强AI模子遭未授权探访：所谓"安全线"究竟有多脆弱？Anthropic强AI模子Mythos在通告有限测试当日即遭未授权探访，线路其“Project Glasswing”安全体系症结。用户通过三承包商权限、数据走漏踪迹及观察器具赓续接入该模子。Mythos具备识别并运用主流系统症结的智商，虽暂未被用于攻击，但已激勉期间外泄与蹧跶风险担忧。
OpenAI发布隐秘过滤模子，不错腹地运行精度屏蔽个东说念主敏锐信息。OpenAI发布开源隐秘过滤器具"Privacy Filter"，可自动识别并屏蔽姓名、账号、密码等八类敏锐信息；解救腹地运行，需上传服务器。相较传统器具，其中枢势在于高下文感知智商，能分歧公众信息与私东说念主数据。该模子开源发布，旨在安逸开发者生态。
谷歌语气出两款TPU，度拆分考验与理芯片，企业AI智能体铺开。谷歌云发布两款八代TPU芯片：8T主攻考验、8I面向理场景，中枢指向裁汰理成本与撑持AI智能体畛域化，瞻望于本年晚些时候上市供应；并出Gemini企业智能体平台，补都记念与合作短板，切入自动化进口。在理需求爆发配景下，管道保温施工谷歌正以算力重构+应用层卡位，正面冲击英伟达与OpenAI主阵势。
研报精选
霍华德·马克斯：四重压力下阛阓转向悲不雅，标普市盈率22倍仍未低廉。现时标普500市盈率约22倍，仍远于历史均值，马克斯觉得“谈不上低廉”，在地缘政与AI等多重成分冲击下阛阓厚谊已转向悲不雅。此外，在投资理念上，他表示“等底部是蠢的事”，底部惟有过后才略证实，“低廉”才是买入的唯尺度。关于奈何出，投资者应该忘掉买入成本，去问我方“面前的价钱还买不买”，过早下车将是大乌有。
浅易的部分一经畴昔！盛来回台：咱们正处于“系统解救的后阶段”。盛来回台警戒，动好意思股的系统买盘已进入“后阶段”，“容易的钱”一经赚完。与此同期，动力成本上升正侵蚀企业盈利与消费者购买力，垃圾股异动表示仓位日趋衰竭。息兵左券虽霎时安抚厚谊，却难消地缘僵局。阛阓正从被迫追涨转向主动判断基本面的新阶段。
债务、泡沫与危机：六条金融历史铁律，当天依然有。从古巴比伦债务豁到2008年金融海啸，东说念主类在金融域惊东说念主地再旧调重弹。当全球债务占GDP比率贴近、AI泡沫与褂讪币怒潮并行涌现，有六条跨越千年的危机陶冶：危机的弥远是"安全"的财富，杠杆是失火的风助，复杂自身即是风险——而上场危机的解药，不时埋下下场坍弛的种子。
沃什听证会“太”：靠幽默化解痛苦，靠暗昧迎合特朗普，但这能赓续多久？彭博栏作Jonathan Levin指出，沃什以间接措辞躲闪特朗普侵犯好意思联储立的质疑，反将锋芒转向好意思联储自身。面对不合，他以幽默应酬；面对降息，他以术语绕行。沃什然明晰，现时经济环境下大幅降息号称乖张，只是不肯说出口。这番表态折射出他正堕入的逆境：要么纳降降息，要么成为特朗普的下个靶子。
5万亿好意思元契机！AI不单吞电，水资源、金属告急。好意思银指出，AI数据中心膨胀正引爆场跨越电力、水资源与关节金属的全链条危机，而阛阓尚未充分订价。预测到2030年，数据中心全年用电将越日本用电畛域，用水量稀奇于纽约市饮用水消费总量。同期铜、铝及镓锗等金属靠近结构枯竭与价钱飙升。真实瓶颈不在成本而在“可拜托”与设立周期错配，AI竞争正从算力延迟至动力与资源基础设施重估。
国内宏不雅
新华时评：房地产阛阓回稳信号增强，逾越夯实房地产质料发展根基。系列信号标明，以线及热门二线城市“风向标”引的房地产阛阓，稳的态势在增强，行业信心进入赓续开发通说念。这不是次浅易的回稳，而是房地产阛阓历经度调整后正在积聚筑底回暖势能。
国内公司
本年能否已毕百亿营收？寒武纪呈文。陈天石未给出明确数字辅导，但抒发了对行业趋势的乐不雅立场：“大模子期间加速改进带动智能策动需求赓续攀升，公司已获取行业客户。”
AI算力拉动端PCB放量，沪电股份Q1营收同增54至62亿元，净利同增63。沪电股份2026年季度已毕营收62.14亿元，同比增长53.91；归母净利润12.42亿元，同比增长62.90。AI算力需求拉动端PCB家具放量，利润增速于营收。研发插足翻倍至4.17亿元，加速布局封装工艺。公司同步进多个扩产式样，总财富增至327亿元，流动充裕。
恒瑞医药Q1营收同比增长13，净利增22，创新药收入占比破六成。恒瑞医药季报示，公司已毕营收81.41亿元，同比增长12.98；归母净利润22.82亿元，同比增长21.78。创新药销售收入占比次膺惩六成，达61.69，其中非家具收入同比增长92.13，多元化趋势明。敷陈期内累计研发插足22.24亿元，3项创新效果获批，8项新药上市请求获受理，管线进节拍加速。
国外宏不雅
特朗普：“我会记取”那些不寻求关税退税的公司。好意思划定院裁定特朗普关税罪人，逾1600亿好意思元退税窗口当场怒放，却演变为场政博弈——特朗普公开表示将"难忘"那些不请求退税的企业，苹果、亚马逊等巨头于今按兵不动。与此同期，Levi Strauss瞻望可获约8000万好意思元退税，Gap等售商亦虎视眈眈，旦退税落地，多企业有望上调全年功绩预期。
特朗普新解救率公布，“好意思国朝乌有向发展”。新民调示，特朗普解救率降至33，较3月下降5个百分点。由于对伊军事行为活命成本，燃油价钱飙升，使特朗普经济政策的解救率大幅下滑，从3月的38降至30；约73的受访者觉得，好意思国经济“相等”或“有些”恶运；72的受访者觉得，好意思国正朝着乌有的向发展。
英国议和会过法案，2008年后出身者终生不得购烟！英卫生大臣：历史时刻！造英格兰“代烟者”。英国议会两院已审议通过《香烟与电子烟法案》，辞让2009年1月1日及以后出身者终生购买香烟，旨在造烟代。卫生大臣称此为“历史时刻”。英格兰每年约7.5万东说念主死于抽烟，占物化总额四分之。法国也将于7月起在公园、海滩等户外各人场面禁烟。
国外公司
GPT-image-2公测果炸场了，影响可能刚刚开动。读懂ChatGPT Images 2.0：图像AI的下个阶段。畴昔几年图像AI的进化逻辑是“哪块短板补哪块”，Images 2.0不再单点拔，而是把指示贯通、谈话渲染、格调、形势适配整合进同个模子作念系统化。个能绘图的模子是器具，个能读懂需求、搜索参考、输出全套不同尺寸物料的模子，是视觉职责系统。Images 2.0接近后者。
CPU严重供不应求，英特尔、AMD下半年或再加价8-17。业内东说念主士线路，自本年3月起消费CPU加价5～10，服务器CPU涨幅达10～20，供应链直言“严重供不应求”。英特尔下半年拟再涨8-10，AMD瞻望二季度、三季度将进行两轮提价，累计涨幅约为16至17。
报说念：淌若SpaceX市值达到6.6万亿好意思元，马斯克将被授予6000万股激励股权。SpaceX隐讳IPO招股书流出，公司批准了项新激励谋略：若市值从1.1万亿好意思元升至6.6万亿好意思元，马斯克将获授6000万股，包摄条件与天外数据中默算力霸术挂钩。马斯克还客岁斥资14亿好意思元从职工手中购入SpaceX股票，并将通过双重股权结构掌捏投票权。
积压订单达6950亿好意思元创新！波音Q1营收增14至222亿好意思元，净去世收窄。波音2026年季度营收222亿好意思元，同比增长14，阛阓预期；净去世收窄至700万好意思元。商用飞机拜托量增长10，三大板块积压订单达6950亿好意思元创新。运筹帷幄现款流虽仍为负，但公司单季偿债70亿好意思元、成本开销翻倍至12.75亿好意思元，产能爬坡与去杠杆同步进。
行业/办法1、卫星互联网 | 近日，上海市东说念主民政府办公厅印发《国数字经济创新发展历练区(上海)引申案》，案建议，加速立体感知物联设施设立。加速千帆星座设立，动卫星互联网业务商用试点。开展卫星物联网业务商用历练。解救整合船舶航运各人数据和生意数据资源，赋能阛阓化船舶数据服务平台，动船舶数据在多场景应用。动上海市低空智能网接洽统等详尽基础设施设立及尺度完善，构建民用东说念主驾驶航空器物联感知体系。
点评：中信证券表示，参考Starlink的发展历程，瞻望我国卫星互联网也将迎来十年黄金发缓期，万亿畛域的新赛说念行将扬帆起航。
2、数据中心 | 据中证报，4月22日，英伟达表示，近期已向韩国主要电力拓荒企业建议，但愿将数据中心基础设施遐想为基于约800V直流（800V HVDC）的系统，面前其正与韩国企业暗里进议论数据中心具体合作案议论。
点评：报说念指出，这动作符号着AI数据中心供电架构正在发生根柢的转动。采纳800V直流架构，不错从起源减少改换纪律，著擢升能。这不单是是为了省电，是为了撑持下代AI芯片的功耗。这变革正在重塑全球数据中心供应链，尤其是2026年被视为“800V HVDC元年”。2027年及以后，跟着英伟达Kyber系统的发布，800V直流架构将成为解救兆瓦AI工场的主流尺度。
3、算电协同 | 据央广网，在算电织网2026算力电力协同发展研讨会上，信息通讯考虑院追究发布算电织网2026“六个”行为，以个器具箱、个面孔盘、批先行点、个式样库、套尺度簇、席政策场为中枢救援，系统进算力与电力度交融，动算电协同从办法筹商迈向本色落地，为国新基建工程引申提供全链条撑持。
点评：中证报指出，现时，AI畛域化膨胀动算力与动力需求激增，算电协同已成为智能经济与动力转型的政策交织点。2026年，“算电协同”被列入政府职责敷陈新基建工程，我国追究迈入算力、存力、网罗、电力、动力、碳多要素协同发展的新阶段。在此配景下，信通院存身产业发展需求出算电织网2026“六个”行为，加速算电协同期间应用与产业发展。
4、HVDC | 据证券时报，近期英伟达已向韩国主要电力拓荒企业建议，但愿将数据中心基础设施遐想为基于约800V直流的系统，面前其正与韩国企业暗里进议论数据中心具体合作案。在AI服务器电力需求暴增的配景下，英伟达此举意在尽可能减少电力改换历程中的损耗。
点评：伟达在白皮书中次将压直流系统手脚畴昔供电的参考案，将中压整流器和固态变压器手脚畴昔柜外电源的终案。上个月英伟达GTC大会逾越明确次电源侧期间发展阶梯，短期800V HVDC散布式案sidecar有望成为主流，2026年有望成为800V HVDC元年。
5、HBM | 据集邦盘考Trendforce 4月22日博文称，SK海力士在好意思国印安纳州开动动工设立座半体封装工场，投资约 38.7亿好意思元，谋略2028年下半年投产，主要分娩七代和八代HBM（HBM4E和HBM5）。除好意思国膨胀外，SK海力士同步加码韩邦原土产能。
点评：证券时报指出，HBM（带宽存储）是为AI加速器、能策动拓荒遐想的端存储芯片，中枢作用是破解算力擢升带来的内存带宽瓶颈，亦然AI大模子考验、自动驾驶等前沿域的中枢器件。现时全球AI算力需求赓续爆发，HBM阛阓需求也随之快速增长。SK海力士、三星电子和好意思光为全球HBM封装阛阓的主者，SK海力士凭借其先的量产工艺和褂讪，在HBM3E及HBM4阶段赓续保持约50全球阛阓份额。
当天要闻前瞻好意思国、欧元区、英国、日本4月制造业、服务业、详尽PMI。
好意思国上周次请求空闲扶持东说念主数。
欧盟东说念主非追究峰会，伊朗战斗动力冲击是主要议程。
英特尔、SAP财报。
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