隔夜好意思股三大指数集体收跌，存储板块走，SK海力士涨4，闪迪、希捷科技涨2。8月12日景德镇铁皮保温施工队，A股市集震憾上行，科技板块厚谊回暖，PCB、存储板块冲！纵容11:11，“PCB+存储”含量的糜掷电子ETF汇添富（159178）涨1.4，冲击两连阳，近20日获净申购1500万元！

　　糜掷电子ETF汇添富（159178）所在指数因素股多量上升：江丰电子涨近5，东山精密、鹏鼎控股涨4，立讯精密、兆易革命、TCL科技涨2，胜宏科技涨近2，佰维存储、长电科技涨1，京东小幅上升，着落面，前十大因素股中仅三环集团跌2。

　　【糜掷电子ETF汇添富（159178）所在指数前十大因素股】

　　纵容11:12，注：因素股仅作念展示，不当作个股介

　　讯息面上，糜掷电子ETF汇添富（159178）因素股面，8月11日盘后，佰维存储公告，拟2亿元-2.5亿元回购股份，用于减少注册成本。

　　PCB板块，据报说念，汜博幅上调PCB、CCL有计划市集限度预测。该行展望，宇宙AI作事器PCB市集将在2027年达到375亿好意思元，较此前预测上调38，2028年跨越增至840亿好意思元；CCL市集2027年展望达到221亿好意思元，上调18，2028年则有望增至480亿好意思元。

　　8月12日，多券商聚积上调A股PCB、CCL产业公司投资评，浙商证券将鹏鼎控股评上调至“买入”，逻辑为宇宙PCB龙头糜掷电子基本盘沉稳。申万宏源将正科技评从“中”上调至“增持”，以为公司PCB业务已参加AI算力、光通讯等壁垒域。

　　存储板块，据报说念，SK海力士重启了大连NAND闪存坐蓐基地2号工场的建设，将产能扩约莫50。SK海力士策划在本年年底前引入半体坐蓐迷惑，并于来岁上半年认真投产。新坐蓐线的晶圆投片量约为每月5万片。

　　MLCC面，日韩龙头加价应继续发酵——三星电机8月1日起全系列加价30景德镇铁皮保温施工队，太阳诱电9月1日起跟调。分析师以为，本轮MLCC行情是轮由AI需求启动、产能结构变化传、渠说念备货跨越放大的结构加价。

　　末端面，苹果并未治愈旗下家具研发时期表，2027年出iPhone出身20周年缅思款全玻璃机身旗舰机型的策划并未取消，仍在进。

　　TrendForce集邦究诘预估，由于以存储器为的部件价钱上升，iPhone 18 Pro 256GB版块BOM成本年增幅度达38操纵。苹果可能通过治愈毛利策略来限制售价涨幅，以郑重出货。

　　前期咱们继续分析了AI基础设施投资关于半体、存储以及上游材料法子的拉动作用。跟着算力基础设施缓缓完善，市集鄙吝点正在跨越向需求端蔓延：AI带来的新增价值，终需要通过末端迷惑完成贸易闭环。

　　与往时糜掷电子依靠销量增长不同，本轮AI波浪正在转换末端家具竞争逻辑。面，AI手机、AI眼镜等新式末端不休拓延期骗场景；另面，能盘算、通讯才气以及交互体验升，也动PCB、MLCC、光学等部件继续升。

　　因此，糜掷电子产业的中枢变化并非浅薄的需求复苏，铁皮保温施工而是AI动家具结构升，带动产业链价值量再行分派。

　　【AI末端开启新增长弧线：糜掷电子从“换机周期”迈向“价值升”】

　　跟着大模子继续化、理成本下降以及端侧算力才气进步，AI正在加快进脱手机、眼镜等末端迷惑。比拟传统硬件升，本轮AI末端强调算力、存储、交互才气以及软件生态协同，对硬件配置建议条件。

　　国金证券指出景德镇铁皮保温施工队，AI手机、折叠手机、折叠Pad、AI眼镜、智能桌面等家具正在加快进，算力+启动内存进步成为中枢驱能源，并将带动PCB板、散热、电板、声学、光学等产业链同步升。

　　从产业趋势来看，AI关于糜掷电子的影响并非单纯加多新品需求，而是在硬件层面动家具规格升。算力、大容量存储、复杂交互才气，将跨越进步末端迷惑价值量，并动产业链参加新轮结构升周期。（着手：国金证券20260726《电子行业周报：半体迷惑交期拉长，全产业链印证“供不应求”加重》）

　　【AI需求向部件传：MLCC、PCB迎来端化升】

　　要是说AI末端代表糜掷电子的新需求进口，那么中枢部件升则决定了产业链价值进步空间。

　　跟着AI迷惑不休丰富，末端关于电源惩处、频通讯以及数据处理才气建议条件，带动MLCC、PCB等基础元器件向容量、能向升。

　　其中，MLCC成为AI硬件升的进犯受益法子。比拟传统糜掷电子家具，AI末端关于算力和功耗惩处条件，容、可靠MLCC需求继续进步。

　　华泰证券指出，AI容需求着实是各共鸣，且被企业与出口两个口径同期印证。从企业数据来看，国外MLCC厂商数据继续，村田、太阳诱电等企业均看到数据中心有计划需求增长。（着手：华泰证券20260811《MLCC：容是共鸣，加价有不对——日韩2Q26事迹及海关数据梳理》）

　　与此同期，PCB产业也正在受益于AI迷惑升。面，AI作事器动端PCB需求增长；另面，末端迷惑智能化也对能知晓板建议条件。

　　光大证券指出，AI基础设施景气正在由GPU、光模块等中枢硬件向MLCC、电子材料等上游法子扩散，需求增量正在向多细分域传；PCB产业链受益于AI需求放量、端产能偏紧以及家具结构升，行业供需形态正在，量价皆升有望跨越向盈利端传。（着手：光大证券20260809《AI硬件确立延续，PCB材料与存储链催化密集》）

　　这意味着，AI时期糜掷电子产业链的契机并不局限于末端，而是朝上游中枢组件扩散。具备技巧壁垒和端制造才气的部件企业，有望取得价值量。

　　【智能迷惑拓延期骗界限：AI眼镜等新末端开糜掷电子思象空间】

　　除了手机等进修品类，AI眼镜、XR迷惑等新式末端也正在成为糜掷电子产业的进犯向。

　　比拟传统电子家具，AI眼镜等迷惑加依赖轻量化想象、多模态交互以及及时盘算才气，因此关于光学、传感器以及聚会技巧建议条件。

　　从产业发展旅途来看，AI末端有望复制智高东说念主机的发展经由：早期阶段主要围绕硬件才气进步，跟着生态完善，渐渐成为新的信息进口。

　　国信证券指出，未来市集鄙吝点将从单硬件升转向科技革命带来的产业契机，科技板块有望聚焦到来岁基本面具朝上笃定的细分向。（着手：国信证券20260808《策略周报：再议科技M顶，科技二波何时来？》）

　　因此，未来糜掷电子行业的成长逻辑将不再仅仅传统换机周期，而是围绕AI末端渗入、硬件规格升以及产业链价值量进步张开。跟着AI才气从云表向末端迁徙，糜掷电子有望迎来由智能化驱动的新轮结构契机。

　　主持AI硬件周期，键布局糜掷电子龙头！糜掷电子ETF汇添富（159178）迎“AI末端革命+存储加价+策略刺激”三重催化！所在指数“存储”+“PCB”含量同类先！键隐蔽立讯精密、胜宏科技、兆易革命、东山精密、京东A等，囊括上游要道元器件与中游拼装龙头，畅达从上游存储/PCB到整机龙头的全景机遇！ 地址：大城县广安工业区相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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