2026年8月10日，红塔证券（601236）发布了篇电子行业的探究叙述，叙述指出，半体行业销售额翻新，存储芯片供应握续垂死；微软、亚马逊事迹增，带动AI市集缓和。。
叙述具体实践如下：
半体行业： AI需求驱动下微电子家具价钱高潮，行业销售额翻新。左证SIA数据，2026年二季度大众半体销售额为4033亿好意思元，环比增长35.1，创季度新。2026年以来，险些系数类型微电子家具价钱均出现高潮，东说念主工智能加快器、HBM内存、采集开垦、存储开垦等市集长久供不应求，SIA瞻望2026年大众芯片销售额将过1.5万亿好意思元。 存储器市集走势分化，DRAM供给握续紧缺。受AI算力需求驱动，大众存储市集赓续强势高潮态势，竣事2026年8月4日，DDR5（16Gb（2Gx
8））价钱比年涨幅713.9，DDR4（16Gb（2Gx
8））价钱比年涨幅749.4。由于DRAM需求增速越供给增长徐州管道保温施工队，在段手艺内供需缺口将杰出扩大。闪存面，2026上半年NORFlash合约价平均集合涨幅达至120，单层单位NAND闪存涨幅达130至150。NANDFlash主要需求仍由AI理与大型数据中心成立撑握，但现时合约价钱较，TrendForce瞻望昔时价钱增速将放缓。
PCB上游材料迎来加价潮。2026年级首于今，铜箔、电子布、覆铜板等PCB中枢原材料价钱握续走。PCB行业在资历前期大众电子产业库存通常后，合座库存水位回来合理。与此同期，AI算力基础活动、5G通讯端工控等市集握续放量，设备保温施工而上游电子玻纤布、端铜箔产能膨胀周期长、供给弹不及，使得中枢原材料价钱握续高潮。
通讯行业：
微软、亚马逊事迹亮眼，AI市集缓和培植。微软与亚马逊发布2026年二季度财报，其AI探究收入大幅增长，从头点火了市集对AI赛说念长久价值的乐不雅厚谊。北好意思科技巨头的成本开支增速握续激进，7月微软、亚马逊、谷歌、Meta四企业全年所有成本支拨筹划由岁首的6950亿-7250亿好意思元抬升至7200亿-7450亿好意思元，标明AI基础活动成立需求可见度明确，速光模块、光芯片、光器件等AI探究家具景气有望赓续。
AI数据中心的树矗立加快光模块的规格迁徙。2026年季度，光模块和AOC的销售额约为100亿好意思元，同比大幅增长90。现时，大众光模块干预800G普及、1.6T限度商用阶段，需求要点加快转向速规格，3.2T家具瞻望在2026年完成认证，并在2027年开动商用放量。
风险领导
好意思国、韩国科技公司市值波动较大，对行业厚谊形成冲击。买卖坎坷、国外买卖策略变化可能对AI探究家具出口形成影响。
本叙述中的不雅点、论断仅供投资者参考，不组成投资提出，投资者自行承担投资风险。
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