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　　申万宏源发布研报称，次障翳，予以趣致集团（00917）“买入”评。公司耕国内KA客户营销行状，出海业务有望构筑二成长弧线。权衡公司2025-2027年归母净利润辞别为3.0/3.6/4.5亿元，对应PE辞别为17/14/11倍。采取相对估值法，可比公司2026年平均PE为18倍孝感不锈钢保温施工队，予以趣致集团2026年主义PE

　　18x。

　　申万宏源主要不雅点如下：

　　趣致集团用功于用AIoT重塑多奢侈场景孝感不锈钢保温施工队

　　公司2013年景立，以AIoT智能售货机四肢线下触点，以及线上的App和小才调开展营销行状。公司旗下的“趣拿”融线下及线上渠说念，造了个完好的体化系统，为奢侈者提供理由的快消品体验，并为提供多渠说念、站式、闭环的营销行状。趣拿期骗AI、大数据、IoT技能，杀青了行状和奢侈者体验的度个化，并构建了面向着力的自我化算法，培植营销滚动果。近几年，公司策画增长肃穆，公司公告2025年净利润区间为2.7-3.3亿元，利润水平再上台阶。

　　公司为国内头部快消品户外营销公司，设备保温施工用功于KA客户价值量培植

联系人：何经理

　　公司现时客户主要来自饮料、食物、化妆品等盘活行业。2022-2024年公司分別为130、291、294个客户提供营销行状；其中KA客户的数目辞别为28、47、50个。公司握续加大KA客户行状力度，2021年以来KA客户平均收入握续培植。25H1公司KA客户平均收入为1620万元，同比增长52。公司将握续耕KA客户行状孝感不锈钢保温施工队，用功于价值量的跨越培植。

　　公司出AI互动末端+AIoT运营系统科罚案

　　居品和：1）AI数字东说念主购的外不雅与智能化；2）出全新AI全息营销柜；3）出全新的饮料及失业食物营销点数据库及预评分行状；4）圭臬化营销行状和升值营销行状模块的纯真组才调。

　　攻击中东市集，出AI文娱生存平台Holox

　　中东市集“有钱有闲”，策略上度爱重AI发展。趣致集团旨在造天下先的AI室内文娱空间，并将中东市集四肢业务拓展的站。公司与迪拜作达成策略作，双将共同进HOLOX名堂，旨在开辟基于AI的新代文娱及生存式体验。后续瞻望，趣致有望赋能，加快出海中东。

　　风险领导

　　1）国际业务发展不足预期；2）天下宏不雅经济不景气影响客户缩减投放预算风险；3）AI技能发展或场景化不足预期。

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包袱裁剪：史丽君

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