8月12日，光模块龙头不绝强健拉升，天孚通讯涨11齐齐哈尔管道保温齐齐哈尔管道保温，新易盛、中际旭创涨4。热点ETF面，重仓光模块龙头的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）场内拉涨逾3.5，及时成交额7亿元。

　　光大证券分析，光模块设置商手脚“铲东谈主”最初受益于卑鄙成本开支膨胀波浪。AI算力基建运行速光模块从800G向1.6T/3.2T/CPO等向升，技能迭代著提设置能条目，加多设置配比与单机价值，结尾需求扩大运行光模块厂商膨胀产能。2026Q1，6宇宙头部光模块公司CAPEX同比+300。

　　AI来回干线上，除光模块等算力卡位板块除外，还可关心AI驾驭。参照好意思股SaaS标杆，Palantir季报预期大涨，管道保温施工市集正给以AI驾驭落地身手溢价。创业板东谈主工智能汇注无数“软件+硬件”趋附地点（如行业垂类驾驭），相较于纯硬件通讯，受益于驾驭层功绩终了与估值体系重塑的双击逻辑。

　　创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）过头场外集会基金（023407）布局光模块CPO龙头，兼顾AI驾驭。地点指数“中际旭创+新易盛+天孚通讯”含量约40，是AI算力中枢旗头。此外，创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）新领域近70亿元，近6个月日均成交10亿元，领域、流动跑同地点指数8只ETF。邮箱：215114768@qq.com相关词条:铝皮保温     隔热条设备     钢绞线厂家玻璃棉    泡沫板橡塑板专用胶

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